Green Mobility Holding, consorcio integrado por Volkswagen, el administrador de activos Attestor Limited y el proveedor de movilidad Pon Holdings, ha alcanzado un acuerdo para llevar a cabo la adquisición de la compañía de servicios movilidad Europcar Mobility Group por 2.900 millones de euros.
La compra se enmarca en la estrategia New Auto del grupo de automoción alemán para convertirse en el proveedor líder de movilidad individual. Según los términos previstos en el acuerdo, Green Mobility Holding abonaría en efectivo 0,50 euros por acción de la compañía de alquiler de coches, que ascendería a 0,51 euros si supera el 90% del capital social y los derechos de voto son transferidos tras la oferta pública.
La transacción está sujeta a la aprobación del regulador bursátil francés AMF y de las autoridades antimonopolio pertinentes. Se espera que a finales del tercer trimestre de 2021 la oferta se presente ante la autoridad francesa y que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2021 o en el primero de 2022.
Green Mobility Holding tiene como objetivo lograr la transformación de Europcar y ofrecer soluciones de movilidad nuevas e innovadoras para satisfacer la creciente demanda de los clientes de servicios que complementen la propiedad de automóviles, mientras administra el negocio con una estructura de gobierno equilibrada y aprovecha las fortalezas de cada socio del consorcio. Aunque Volkswagen tendrá una participación mayoritaria, no controlará el consorcio ni Europcar, compañía de la que se desprendió en 2006 tras su traspaso a la firma de inversión francesa Eurazeo por 3.320 millones de euros.
Herbert Diess, CEO del Grupo Volkswagen, ha destacado que “el mercado de la movilidad está cambiando rápidamente a medida que los clientes demandan soluciones de movilidad bajo demanda nuevas e innovadoras, como la suscripción y el uso compartido como alternativa a la posesión de un automóvil. Por ello, la movilidad representa una prioridad clave de nuestra estrategia New Auto hasta 2030. Europcar cuenta con una avanzada capacidad de gestión de flotas, así como una amplia red de estaciones en los principales aeropuertos, estaciones de tren y centros urbanos, lo que ayudará a acelerar los ambiciosos objetivos de movilidad de Volkswagen. Esto nos ayudará a alcanzar más rápidamente nuestros ambiciosos objetivos de expansión de los servicios de movilidad. Junto con nuestros socios del consorcio, Attestor y Pon, seguiremos desarrollando el negocio de Europcar y añadiremos más servicios seleccionados de marcas del Grupo Volkswagen”.
Por su parte, Caroline Parot, CEO de Europcar Mobility Group, afirma que “como empresa independiente, Europcar Mobility Group está bien posicionada para crecer, respaldada por su hoja de ruta estratégica Connect y la recuperación general en el mercado de viajes y ocio. Este acuerdo tiene el potencial de impulsar este crecimiento, al permitir que nuestro grupo fortalezca su propuesta al cliente, mediante el desarrollo de alternativas sostenibles a la propiedad de vehículos. Tanto para nuestros clientes como para nuestros empleados, la unión de dos empresas de servicios de movilidad global hoy tiene mucho sentido y un gran potencial de creación de valor”.
Alexandre de Juniac, presidente del consejo de administración de Europcar Mobilty Group, señala que “Volkswagen, que lidera el consorcio, es un socio comercial de nuestro grupo desde hace mucho tiempo, Pon es un experto en servicios de movilidad internacional y Attestor, con sus profundas capacidades de transformación, fue un socio clave en nuestra reestructuración financiera. Sus fuerzas, combinadas con los activos y la hoja de ruta estratégica de Europcar Mobility Group, podrían aprovechar oportunidades de crecimiento únicas en los ecosistemas de movilidad”.